Kdo lahko kaj odobri

Pravilo štirih oči

Račun, ki je sporočilo pripravil, ga ne more tudi odobriti — izdelek to imenuje »pravilo dveh oseb«. Če ste v eni seji prosili za osnutek in ga poskusite odobriti iz iste seje, boste videli preprosto opombo, ki pojasni zakaj, ne napake: odobriti mora nekdo drug iz vaše ekipe (ali vi, ločeno prijavljeni). Druga odločitev o isti postavki — na primer če je bila že odobrena drugje — vrne »že odločeno«, kar je prav tako prikazano kot informativna opomba in ne kot napaka.

Odobritev postavke s ceno

Preden lahko odobrite ponudbo s ceno, vas vpraša, da potrdite njeno valuto — to je prvič en korak več, nato si platforma vašo izbiro zapomni.

Ponudbe in pogodbe čakajo v isti vrsti

Ponudba, pogodba ali raziskava cen nima ločenega nabiralnika — čaka v natanko isti čakalni vrsti za pregled kot osnutek sporočila, v svojem zavihku, če želite zožiti pogled. Ponudbo ali raziskavo cen lahko pregledate in odobrite kar na telefonu, brez dodatnega koraka. Pogodba ali predloga je drugačna: odobri se na računalniku, kjer je dokument sam prikazan na zaslonu — na telefonu jo lahko zavrnete, za odobritev pa morate imeti dokument odprt pred sabo.