Iskanje potencialnih strank in ciljev dosega

1. Prosite direktorja, naj začne iskati ljudi. Z vsakdanjimi besedami povejte, koga iščete — »poišči mi vodovodarje v Rotterdamu« ali »poišči ljudi, ki pišejo bloge o opremi za domačo kavo« —, bodisi v klepetu bodisi z gumbom »Prosite direktorja, naj začne iskati ljudi« na prazni tabli.
2. Vaša pisarna izvede iskanje in poroča nazaj. Pas nad seznamom pove, kaj se dogaja: med iskanjem »… trenutno dela na tem — rezultati se prikažejo tukaj«, ko je končano, pa preprost stavek. Če iskanje ni bilo končano, to pas pove — nikoli ne ostane tiho.
3. Preberite, kaj je prišlo nazaj.
   • Na tabli Prodajni lijak se nova potencialna stranka prikaže kot kartica v stolpcu Novo, s podjetjem, časom, ko je bila dodana, in številom sporočil, ko se z njo začnete pogovarjati.
   • Na seznamu Cilji dosega vrstica pokaže, kdo je bil najden, kje (»Avtor« ali »Ustvarjalec«), oznako velikosti (»Mikro« za majhno število sledilcev, »Velikost neznana«, ko tega ni bilo mogoče ugotoviti) in ali je bil zanj najden e-poštni naslov ali kontaktna stran.
4. Prosite za osnutek. V vrstici cilja gumb »Pripravi osnutek« direktorju preda ime osebe in ga prosi, naj pripravi sporočilo za navezovanje stika in vam ga pokaže, preden se kar koli pošlje — kaj sledi, preberite na strani Osnutki in pošiljanje.
5. Po potrebi koga blokirajte. »Blokiraj« osebo odstrani iz prihodnjega navezovanja stikov. Tega na tej strani ni mogoče razveljaviti, zato vas najprej prosi za potrditev.
6. Filtrirajte seznam po stanju, vrsti ali velikosti, ko postane dolg, na tabli Prodajni lijak pa iščite po podjetju ali e-poštnem naslovu.

Vaša pisarna si nikoli ne izmisli osebe ali podjetja — vsaka vrstica na kateri koli od obeh tabel je nekaj, kar je zares našla. Če še ni našla nikogar, stran to jasno pove, namesto da bi vam pokazala nekaj, kar ni resnično.