Teklif istemek

1. CEO’nuzdan bir teklif isteyin. Bu teklif bir aday için olabilir ya da sıfırdan hazırlanabilir: “Brighton Leisure Centre için tanesi £30 olan 25 LED armatürlük bir teklif hazırla.” Bir adayın kendi konuşma sayfasındaki “Teklif oluştur” düğmesi de aynı isteği sizin için başlatır.
2. Teklif, Onay Kuyruğu’na düşer. Kalemleri, miktarları ve toplamıyla bir taslak olarak gelir.
3. Rakamların nereden geldiğine bakın. Her sayının yanında nereden geldiği yazar. Rakam fiyat listenizden gelmiş olabilir. Tahmini olarak işaretlenmiş olabilir. Ofisinizin okuduğu bir kaynaktan gelmiş olabilir. Ya da henüz bir kaynağa bağlanamamış olabilir. Böylece neyin sağlam, neyin tahmin olduğunu bir bakışta görürsünüz.
4. Para birimini doğrulayın. Bunu fiyatlı bir teklifi ilk kez onaylarken yaparsınız; bir kez yapılan küçük bir adımdır.
5. Onaylayın. Bir teklifi onaylamak, belgeyi tam gördüğünüz haliyle dondurur ve Belgeler bölümüne kaydeder. Onaylamak tek başına hiçbir şey göndermez.
6. Gönderin ya da kendiniz teslim edin. Bir posta kutusu bağlandığında, “Gönder” düğmesi dondurulmuş belgeyi müşteriye e-postayla gönderir. Bir mesaj logonuz olmadan gidecekse, sayfa bunu önce size söyler ve logo eklemeyi önerir. Bağlı bir posta kutusu yoksa da teklifi indirebilir ya da yazdırabilir ve kendi yolunuzla teslim edebilirsiniz.
7. Telefonunuzdan da onaylayın. Bu, bilgisayardan onaylamak kadar kolaydır; bu akışın hiçbir adımı masa başında olmanızı gerektirmez.

Ofisiniz müşterinin dilinde onaylanmış bir şablon bulamazsa, bunun yerine standart düzeni kullanır. Bu düzende de logonuz, antetli kâğıdınız ve marka renginiz bulunur. Ofisiniz bunu onay kartında size söyler ve o dilde bir şablonu sohbette isteyebileceğinizi not eder.