Belgeler

Belgeler, iki bölümden oluşan tek bir sayfadır:

1. Şablonlarınız — ofisinizin kullanacağı teklif ve sözleşme düzeninin bir önizlemesi ve boş bir kopyasını yazdırmak için bir düğme. Kendi tasarımınız onaylanana kadar belgeleriniz platformun standart düzenini kullanır. Bu düzende de kendi logonuz, antetli kâğıdınız ve marka renginiz bulunur; belgeleriniz asla markasız çıkmaz.
2. Belge listeniz — onayladığınız her teklif, sözleşme ve fiyat çalışması. Her birinin durumu (Onaylandı, Gönderildi, Süresi doldu) ile İndir ve Yazdır düğmeleri de buradadır.

Bir belgeyi Onaylar bölümünde onaylamadan burada hiçbir şey görünmez. Bir belgeyi onaylamak onu tam gördüğünüz haliyle dondurur. Böylece indirdiğiniz ya da gönderdiğiniz şey her zaman incelediğiniz sayfanın kendisidir.

Belgeler’i açıp bekleyen bir teklifi ya da sözleşmeyi telefonunuzdan da bilgisayardaki kadar kolayca onaylayabilirsiniz. Onay adımı masa başında olmanızı gerektirmez.

Üç tür belge

• Teklifler — bir müşteriye gönderebileceğiniz fiyatlı bir teklif.
• Sözleşmeler — isterseniz onaylanmış bir tekliften oluşturulan bir anlaşma.
• Fiyat araştırması — rakiplerin ne kadar ücret aldığına dair, müşteriye asla gönderilmeyen, şirket içi bir tahmin.

Her belge tek dilde

Bir belge baştan sona tek bir dilde yazılır: düzeni, metni ve dosya adı. Birine gönderdiğiniz bir belgede (teklif ya da sözleşme) bu dil genellikle müşterinizin dilidir. Fiyat araştırması gibi şirket içi bir belgede ise sizin dilinizdir. Aynı belgeye başka bir dilde de ihtiyacınız varsa, belgenin ortasında dil değişmesini beklemek yerine CEO’nuzdan belgeyi o dilde yeniden hazırlamasını isteyin.