Ein Angebot anfordern
- Bitten Sie Ihren CEO um ein Angebot — für einen Lead oder ganz neu: „Ein Angebot für das Brighton Leisure Centre über 25 LED-Leuchten zu je 30 £ erstellen.“ Im Gesprächsverlauf eines Leads startet die Schaltfläche „Angebot erstellen“ dieselbe Anfrage für Sie.
- Es landet in Ihrer Prüfwarteschlange als Entwurf mit Positionen, Mengen und Gesamtbetrag.
- Prüfen Sie, woher die Zahlen stammen. Jede Zahl ist markiert: aus Ihrer Preisliste, eine gekennzeichnete Schätzung, aus einer Quelle, die Ihr Büro gelesen hat, oder noch keiner Quelle zugeordnet. So sehen Sie auf einen Blick, was fest steht und was geschätzt ist.
- Bestätigen Sie die Währung, wenn Sie zum ersten Mal ein Angebot mit Preis genehmigen — ein kleiner, einmaliger Schritt.
- Genehmigen Sie es. Beim Genehmigen wird das Dokument festgeschrieben, genau so, wie Sie es gesehen haben, und unter Dokumente abgelegt; von selbst wird nichts gesendet.
- Senden Sie es, oder übergeben Sie es selbst. Sobald ein Postfach verbunden ist, sendet die Schaltfläche „Senden“ das festgeschriebene Dokument per E-Mail an den Kunden. Würde eine Nachricht ohne Ihr Logo hinausgehen, sagt Ihnen die Seite das vorher und bietet an, eines hinzuzufügen. Ohne verbundenes Postfach können Sie das Angebot trotzdem herunterladen oder drucken und auf Ihre eigene Art übergeben.
- Genehmigen Sie es auf Ihrem Smartphone genauso einfach wie am Computer — für diesen Ablauf brauchen Sie keinen Schreibtisch.
Findet Ihr Büro keine genehmigte Vorlage in der Sprache des Kunden, nutzt es stattdessen das Standardlayout — trotzdem mit Ihrem Logo, Briefkopf und Ihrer Markenfarbe — und sagt Ihnen das auf der Freigabekarte, mit dem Hinweis, dass Sie im Chat um eine Vorlage in dieser Sprache bitten können.