- Wählen Sie eine Ansicht. Monat, Woche oder Agenda, mit Zurück/Weiter und einer Schaltfläche
„Heute“, um zurückzuspringen.
- Legen Sie einen Termin an. „Neuer Termin“ öffnet ein Formular für Titel, Datum, Beginn und
Ende; „Neues Meeting“ tut dasselbe, legt den Eintrag aber von Anfang an als Meeting an. Wenn die
Karte eines Leads einen Termin für Sie plant, sind Titel und Teilnehmer schon ausgefüllt.
- Öffnen Sie einen Termin, um seine Details zu sehen: wann, welche Art, welcher Status,
eventuelle Notizen, Teilnehmer und — wenn er von einem Lead stammt — einen direkten Link zurück
zu diesem Lead.
- Beitreten, bearbeiten oder absagen im selben Bereich: „Meeting beitreten“ für ein Meeting,
das begonnen hat oder gleich beginnt, „Bearbeiten“, um Details zu ändern, „Termin absagen“, wenn
sich Pläne ändern.
- Prüfen Sie „Verfügbarkeit“, bevor Sie eine Zeit zusagen — dort sehen Sie Ihre Arbeitszeiten
und alle freien Tage oder gesperrten Zeiträume, die Sie festgelegt haben.
- Nach einem abgeschlossenen Meeting bietet der Terminbereich „Meeting-Notizen ansehen“ direkt
bis zur Zusammenfassung an — was diese Notizen enthalten, lesen Sie unter
Der Meetingraum.
- Wenn sich zwei Termine überschneiden würden, sagt Ihnen der Kalender das direkt am Zeitfeld —
„dieser Termin ist bereits vergeben“ —, bevor Sie eine Überschneidung speichern können.