Wer was genehmigen darf

Das Vier-Augen-Prinzip

Das Konto, das eine Nachricht entworfen hat, kann sie nicht auch genehmigen — das Produkt nennt das „Vier-Augen-Prinzip“. Wenn Sie in einer Sitzung um einen Entwurf gebeten haben und ihn aus genau dieser Sitzung genehmigen wollen, sehen Sie einen einfachen Hinweis mit der Erklärung, keine Fehlermeldung: Jemand anderes aus Ihrem Team (oder Sie selbst, getrennt angemeldet) muss derjenige sein, der Ja sagt. Eine zweite Entscheidung zum selben Eintrag — etwa wenn er anderswo schon genehmigt wurde — ergibt „bereits entschieden“, ebenfalls als Hinweis und nicht als Fehler.

Einen Eintrag mit Preis genehmigen

Bevor Sie ein Angebot mit Preis genehmigen können, werden Sie gebeten, die Währung zu bestätigen. Das ist beim ersten Mal ein zusätzlicher Schritt; danach merkt sich die Plattform Ihre Wahl.

Angebote und Verträge warten in derselben Warteschlange

Ein Angebot, ein Vertrag oder eine Preisstudie hat kein eigenes Postfach. Es wartet in genau derselben Prüfwarteschlange wie ein Akquise-Entwurf, unter einem eigenen Reiter, wenn Sie die Ansicht eingrenzen möchten. Ein Angebot oder eine Preisstudie können Sie direkt auf Ihrem Smartphone prüfen und genehmigen, ohne zusätzlichen Schritt. Ein Vertrag oder eine Vorlage ist anders: Er wird am Computer genehmigt, wo das Dokument selbst auf dem Bildschirm angezeigt wird — auf Ihrem Smartphone können Sie ihn ablehnen, aber zum Genehmigen muss das Dokument vor Ihnen geöffnet sein.