Dokumente

Dokumente ist eine Seite mit zwei Teilen:

1. Ihre Vorlagen — eine Vorschau des Layouts für Angebote und Verträge, das Ihr Büro verwendet, mit einer Schaltfläche, um eine leere Kopie zu drucken. Solange Sie kein eigenes Design genehmigt haben, nutzen Ihre Dokumente das Standardlayout der Plattform — trotzdem immer mit Ihrem eigenen Logo, Briefkopf und Ihrer Markenfarbe, nie ohne Ihre Marke.
2. Ihre Dokumentliste — jedes Angebot, jeder Vertrag und jede Preisstudie, die Sie genehmigt haben, mit Status (Genehmigt, Gesendet, Abgelaufen) und den Schaltflächen Herunterladen und Drucken.

Hier erscheint nichts, bevor Sie es unter Freigaben genehmigt haben. Das Genehmigen schreibt ein Dokument genau so fest, wie Sie es gesehen haben. Was Sie herunterladen oder senden, ist also immer die Seite, die Sie geprüft haben.

Sie können Dokumente öffnen und ein wartendes Angebot oder einen Vertrag auf Ihrem Smartphone genauso einfach genehmigen wie am Computer — für die Genehmigung brauchen Sie keinen Schreibtisch.

Die drei Arten von Dokumenten

• Angebote — ein Angebot mit Preis, das Sie an einen Kunden senden können.
• Verträge — eine Vereinbarung, auf Wunsch aus einem genehmigten Angebot erstellt.
• Preisrecherche — eine interne Schätzung, was Wettbewerber verlangen, nie an einen Kunden gesendet.

Eine Sprache pro Dokument

Ein Dokument ist durchgehend in einer Sprache geschrieben — sein Layout, sein Text und sein Dateiname. Bei einem Dokument, das Sie an jemanden senden (ein Angebot oder ein Vertrag), ist das meist die Sprache Ihres Kunden; bei einem internen Dokument wie einer Preisrecherche ist es Ihre eigene. Wenn Sie dasselbe Dokument in einer anderen Sprache brauchen, bitten Sie Ihren CEO, es in dieser Sprache neu zu erstellen, statt einen Sprachwechsel mitten im Dokument zu erwarten.