Chiedere un preventivo

1. Chieda un preventivo al Suo CEO — per un lead, oppure da zero: “prepara un preventivo per il Brighton Leisure Centre per 25 lampade LED a £30 l’una.” Dalla conversazione di un lead, il pulsante “Crea un preventivo” prepara per Lei la stessa richiesta.
2. Arriva nella Sua Coda di revisione come bozza, con le voci, le quantità e il totale.
3. Controlli da dove vengono le cifre. Ogni numero è segnato come preso dal Suo listino prezzi, come stima dichiarata, come preso da una fonte che il Suo ufficio ha letto, oppure come non ancora ricondotto a una fonte: così vede subito cosa è solido e cosa è un’ipotesi.
4. Confermi la valuta la prima volta che approva un preventivo con prezzi: un piccolo passaggio da fare una volta sola.
5. Lo approvi. Approvare un preventivo blocca il documento esattamente come l’ha visto e lo archivia in Documenti; da solo non invia nulla.
6. Lo invii, oppure lo consegni Lei stesso. Quando una casella di posta è collegata, un pulsante “Invia” manda per e-mail il documento bloccato al cliente; se un messaggio partirebbe senza il Suo logo, la pagina glielo dice prima e Le propone di aggiungerlo. Senza una casella collegata, può comunque scaricare o stampare il preventivo e consegnarlo a modo Suo.
7. Lo approvi dal telefono con la stessa facilità che da un computer: niente in questo percorso richiede una scrivania.

Se il Suo ufficio non trova un modello approvato nella lingua del cliente, usa invece l’impaginazione standard — sempre con il Suo logo, la Sua carta intestata e il colore del Suo marchio — e glielo dice nella scheda di approvazione, con una nota che ricorda che può chiedere in chat un modello in quella lingua.