Esaminare una bozza di contatto
- Apra l’elemento. L’intestazione mostra per chi è, chi l’ha preparato e quando — per esempio “preparata dal Suo reparto Prospezione · oggi alle 14:14”.
- Lo legga come preferisce. Un’e-mail preparata ha tre schede: un’anteprima che mostra ciò che vedrà il destinatario, il testo semplice e una traduzione nella Sua lingua quando la bozza è stata scritta in un’altra.
- Controlli l’etichetta della qualità del lead, quando compare, per capire in breve quanto questa persona è adatta e perché: il dettaglio dietro al punteggio è a un tocco di distanza.
- Se il revisore del Suo gruppo l’ha già esaminato, vedrà una nota solo se il controllo non è ancora finito — in quel caso lo legga Lei con attenzione. Se il revisore ha richiesto modifiche, questa bozza non comparirà qui affatto: torna in ufficio per essere rivista e rientra nella Sua coda solo dopo aver superato il controllo.
- Decida:
- Approva bozza — il messaggio viene messo in coda per l’invio.
- Modifica bozza — cambi il testo prima di approvarlo.
- Rifiuta — la bozza non va oltre.
- Dopo l’approvazione, un’e-mail viene messa in coda per l’invio immediato. Se il Suo operatore ha disattivato l’invio per qualsiasi motivo, l’elemento dice “In coda, non ancora inviato” invece di fingere che sia partito: dovrà inviarlo di nuovo quando l’invio sarà riattivato.
- Un documento (un preventivo, un contratto, uno studio dei prezzi) funziona allo stesso modo, con una differenza: approvarlo non lo invia. Lo blocca nella sua versione definitiva e lo archivia in Documenti; inviare un’e-mail con il documento allegato è un passaggio separato, successivo.