Chi può approvare cosa

La regola dei quattro occhi

L’account che ha preparato un messaggio non può anche approvarlo: il prodotto lo chiama “Controllo a due persone”. Se ha chiesto una bozza in una sessione e prova ad approvarla dalla stessa sessione, vedrà una nota semplice che spiega il perché, non un errore: deve essere qualcun altro del Suo gruppo (oppure Lei, con un accesso separato) a dire di sì. Una seconda decisione sullo stesso elemento — per esempio se è già stato approvato altrove — torna come “già deciso”, anche questa mostrata come nota informativa e non come un errore.

Approvare un elemento con un prezzo

Prima di poter approvare un preventivo con un prezzo, Le viene chiesto di confermarne la valuta: richiede un passaggio in più la prima volta, poi la piattaforma ricorda la Sua scelta.

Preventivi e contratti aspettano nella stessa coda

Un preventivo, un contratto o uno studio dei prezzi non ha una casella a parte: aspetta esattamente nella stessa Coda di revisione di una bozza di contatto, nella propria scheda se vuole restringere la vista. Un preventivo o uno studio dei prezzi può esaminarlo e approvarlo direttamente dal telefono, senza un passaggio in più. Un contratto o un modello è diverso: si approva dal computer, dove il documento stesso viene mostrato a schermo — dal telefono può rifiutarlo, ma per approvarlo serve avere il documento aperto davanti a Lei.