Documenti

Documenti è una sola pagina divisa in due parti:

1. I Suoi modelli — un’anteprima dell’impaginazione di preventivi e contratti che il Suo ufficio userà, con un pulsante per stampare una copia vuota. Finché non ha approvato un Suo design, i Suoi documenti usano l’impaginazione standard della piattaforma — sempre con il Suo logo, la Sua carta intestata e il colore del Suo marchio, mai senza marchio.
2. L’elenco dei Suoi documenti — ogni preventivo, contratto e studio dei prezzi che ha approvato, con il suo stato (Approvato, Inviato, Scaduto) e i pulsanti Scarica e Stampa.

Qui non compare nulla finché non l’ha approvato in Approvazioni: approvare un documento lo blocca esattamente come l’ha visto, così ciò che scarica o invia è sempre la pagina che ha esaminato.

Può aprire Documenti e approvare un preventivo o un contratto in attesa dal telefono con la stessa facilità che da un computer: il passaggio di approvazione non richiede una scrivania.

I tre tipi di documento

• Preventivi — un’offerta con prezzi che può inviare a un cliente.
• Contratti — un accordo, costruito facoltativamente da un preventivo approvato.
• Ricerca dei prezzi — una stima interna di quanto fanno pagare i concorrenti, mai inviata a un cliente.

Una lingua per documento

Un documento è scritto in una sola lingua dall’inizio alla fine: impaginazione, testo e nome del file. Per un documento che invia a qualcuno (un preventivo o un contratto), di solito è la lingua del Suo cliente; per un documento interno come la ricerca dei prezzi, è la Sua. Se Le serve lo stesso documento in un’altra lingua, chieda al Suo CEO di prepararlo di nuovo in quella lingua, invece di aspettarsi un cambio di lingua a metà documento.