Een offerte aanvragen
- Vraag uw CEO om een offerte — voor een lead, of vanaf nul: “maak een offerte voor Brighton Leisure Centre voor 25 ledarmaturen van £ 30 per stuk.” In het gesprek bij een lead zet de knop “Offerte maken” dezelfde vraag voor u klaar.
- De offerte komt in uw Beoordelingswachtrij terecht als concept, met de regels, de aantallen en het totaal.
- Kijk waar de bedragen vandaan komen. Bij elk getal staat of het uit uw prijslijst komt, een aangemerkte schatting is, uit een bron komt die uw kantoor heeft gelezen, of nog niet aan een bron gekoppeld is. Zo ziet u in één oogopslag wat vaststaat en wat een gok is.
- Bevestig de valuta de eerste keer dat u een offerte met prijzen goedkeurt — een kleine, eenmalige stap.
- Keur de offerte goed. Als u een offerte goedkeurt, wordt het document vastgezet precies zoals u het zag en opgeborgen in Documenten. Goedkeuren verstuurt zelf niets.
- Verstuur de offerte, of geef hem zelf af. Zodra er een mailbox is verbonden, mailt de knop “Versturen” het vastgezette document naar de klant. Gaat een bericht zonder uw logo de deur uit, dan zegt de pagina dat eerst en biedt aan er een toe te voegen. Zonder verbonden mailbox kunt u de offerte nog steeds downloaden of afdrukken en op uw eigen manier bezorgen.
- Keur de offerte goed vanaf uw telefoon, net zo makkelijk als vanaf een computer — u hoeft hiervoor nergens aan een bureau te zitten.
Vindt uw kantoor geen goedgekeurd sjabloon in de taal van de klant? Dan gebruikt het de standaardopmaak — nog steeds met uw logo, briefhoofd en huiskleur — en meldt het dat op de goedkeuringskaart, met een notitie dat u in de chat om een sjabloon in die taal kunt vragen.