Een acquisitieconcept beoordelen
- Open het item. De kop toont voor wie het is, wie het heeft opgesteld en wanneer — bijvoorbeeld “opgesteld door Acquisitie · vandaag 14:14”.
- Lees het op uw manier. Een opgestelde e-mail heeft drie tabbladen: een weergave die eruitziet zoals de ontvanger het zal zien, de platte tekst, en een vertaling in uw eigen taal als het concept in een andere taal is geschreven.
- Kijk naar het label voor leadkwaliteit, als dat getoond wordt. Het laat snel zien hoe goed deze persoon past en waarom — de uitsplitsing daarachter is één tik verder.
- Heeft de beoordelaar van uw team er al naar gekeken, dan ziet u alleen een notitie als de controle nog niet klaar is — lees het dan zelf zorgvuldig. Heeft de beoordelaar om wijzigingen gevraagd, dan ziet u dit concept hier helemaal niet: het gaat terug naar het kantoor om te worden herzien en komt pas terug in uw wachtrij zodra het de controle doorstaat.
- Beslis:
- Concept goedkeuren — het bericht staat klaar om verstuurd te worden.
- Concept bewerken — pas de tekst aan voordat u het goedkeurt.
- Afwijzen — het concept gaat niet verder.
- Nadat u hebt goedgekeurd, staat een e-mail meteen klaar om verstuurd te worden. Heeft uw beheerder het versturen om welke reden ook uitgezet, dan zegt het item “In de wachtrij, nog niet verzonden” in plaats van te doen alsof het verstuurd is — u verstuurt het opnieuw zodra versturen weer aanstaat.
- Een document (een offerte, een contract, een prijsonderzoek) werkt op dezelfde manier, met één verschil: goedkeuren verstuurt het niet. Het document wordt vastgezet en opgeborgen in Documenten — een e-mail versturen met het document als bijlage is een aparte, latere stap.