Documenten

Documenten is één pagina met twee delen:

1. Uw sjablonen — een voorbeeld van de opmaak voor offertes en contracten die uw kantoor gebruikt, met een knop om een leeg exemplaar af te drukken. Zolang u geen eigen ontwerp hebt goedgekeurd, gebruiken uw documenten de standaardopmaak van het platform — nog steeds met uw eigen logo, briefhoofd en huiskleur, nooit zonder uw huisstijl.
2. Uw documentenlijst — elke offerte, elk contract en elk prijsonderzoek dat u hebt goedgekeurd, met de status (Goedgekeurd, Verzonden, Verlopen) en knoppen om te Downloaden of Afdrukken.

Hier verschijnt niets voordat u het in Goedkeuringen hebt goedgekeurd. Als u een document goedkeurt, wordt het vastgezet precies zoals u het zag. Wat u downloadt of verstuurt, is dus altijd de pagina die u hebt beoordeeld.

U kunt Documenten openen en een wachtende offerte of een wachtend contract op uw telefoon net zo makkelijk goedkeuren als op een computer — voor de goedkeuringsstap hebt u geen bureau nodig.

De drie soorten documenten

• Offertes — een aanbod met prijzen dat u naar een klant kunt sturen.
• Contracten — een overeenkomst, eventueel gemaakt op basis van een goedgekeurde offerte.
• Prijsonderzoek — een interne schatting van wat concurrenten vragen, nooit naar een klant gestuurd.

Elk document in een enkele taal

Een document is van begin tot eind in één taal geschreven — de opmaak, de tekst en de bestandsnaam. Voor een document dat u naar iemand stuurt (een offerte of een contract) is dat meestal de taal van uw klant; voor een intern document zoals prijsonderzoek is het uw eigen taal. Hebt u hetzelfde document in een andere taal nodig? Vraag uw CEO het opnieuw in die taal op te stellen, in plaats van te verwachten dat het document halverwege van taal wisselt.