Pedir un presupuesto
- Pida un presupuesto a su CEO, para un cliente potencial o desde cero: «prepara un presupuesto para Brighton Leisure Centre de 25 luminarias LED a 30 £ cada una». Desde el propio hilo de conversación de un cliente potencial, el botón «Crear presupuesto» le prepara esa misma petición.
- Llega a su Cola de revisión como borrador, con sus líneas, sus cantidades y el total.
- Compruebe de dónde salen las cifras. Cada número indica si viene de su lista de precios, si es una estimación señalada como tal, si viene de una fuente que leyó su oficina o si todavía no se ha relacionado con ninguna fuente; así ve de un vistazo qué es sólido y qué es una suposición.
- Confirme la moneda la primera vez que apruebe un presupuesto con precio: es un pequeño paso que solo se hace una vez.
- Apruébelo. Aprobar un presupuesto congela el documento exactamente como lo vio y lo archiva en Documentos; no envía nada por sí solo.
- Envíelo, o entréguelo usted mismo. Cuando hay un buzón conectado, un botón «Enviar» manda por correo el documento congelado al cliente; si un mensaje va a salir sin su logotipo, la página se lo avisa antes y le ofrece añadir uno. Sin un buzón conectado, puede igualmente descargar o imprimir el presupuesto y entregarlo a su manera.
- Apruébelo desde el teléfono con la misma facilidad que desde un ordenador: nada de este proceso necesita un escritorio.
Si su oficina no encuentra una plantilla aprobada en el idioma del cliente, usa en su lugar el diseño estándar — con su logotipo, su membrete y el color de su marca — y se lo indica en la tarjeta de aprobación, con una nota de que puede pedir por el chat una plantilla en ese idioma.