Revisar un borrador de contacto
- Abra el elemento. La cabecera muestra para quién es, quién lo redactó y cuándo; por ejemplo, «redactado por su departamento de Ventas · hoy a las 14:14».
- Léalo a su manera. Un correo redactado tiene tres pestañas: una vista previa que se parece a lo que verá el destinatario, el texto sin formato y una traducción a su propio idioma cuando el borrador se escribió en el de otra persona.
- Mire la etiqueta «Calidad del lead», cuando aparezca, para hacerse una idea rápida de hasta qué punto encaja esta persona y por qué; el desglose está a un toque.
- Si el revisor de su equipo ya lo miró, solo verá una nota cuando la comprobación todavía no haya terminado — en ese caso, léalo usted mismo con atención. Si el revisor pidió cambios, no verá ese borrador aquí en absoluto: vuelve a la oficina para revisarse y regresa a su cola una vez que pasa la comprobación.
- Decida:
- Aprobar borrador — el mensaje queda en cola para enviarse.
- Editar borrador — cambie el texto antes de aprobarlo.
- Rechazar — el borrador no sigue adelante.
- Después de aprobar, un correo queda en cola para enviarse enseguida. Si su operador tiene el envío desactivado por algún motivo, el elemento dice «En cola, aún no enviado» en lugar de fingir que salió; tendría que volver a enviarlo cuando el envío esté activado de nuevo.
- Un documento (un presupuesto, un contrato, un estudio de precios) funciona igual, con una diferencia: aprobarlo no lo envía. Lo congela y lo archiva en Documentos; enviar un correo con el documento adjunto es un paso aparte, posterior.