Quién puede aprobar qué

La regla de los cuatro ojos

La cuenta que redactó un mensaje no puede también aprobarlo; el producto lo llama «Control de dos personas». Si pidió un borrador en una sesión e intenta aprobarlo desde esa misma sesión, verá una nota sencilla que explica por qué, no un error: otra persona de su equipo (o usted, con una sesión iniciada por separado) tiene que ser quien diga que sí. Una segunda decisión sobre el mismo elemento — por ejemplo, si ya se aprobó en otro sitio — vuelve como «ya decidido», también como una nota informativa y no como un fallo.

Aprobar un elemento con precio

Antes de poder aprobar un presupuesto que lleva un precio, se le pide que confirme su moneda. Esto supone un paso más la primera vez; después, la plataforma recuerda su elección.

Los presupuestos y los contratos esperan en la misma cola

Un presupuesto, un contrato o un estudio de precios no tienen una bandeja aparte: esperan en la misma Cola de revisión que un borrador de contacto, en su propia pestaña si quiere acotar la vista. Puede revisar y aprobar un presupuesto o un estudio de precios directamente desde el teléfono, sin ningún paso adicional. Un contrato o una plantilla es distinto: se aprueba en un ordenador, donde se muestra el propio documento en pantalla; desde el teléfono puede rechazarlo, pero para aprobarlo necesita tener el documento abierto delante.