Documentos

Documentos es una página con dos partes:

1. Mis plantillas de documentos — una vista previa del diseño de presupuesto y de contrato que usará su oficina, con un botón para imprimir una copia en blanco. Hasta que tenga aprobado su propio diseño, sus documentos usan el diseño estándar de la plataforma, que aun así lleva su logotipo, su membrete y el color de su marca: nunca salen sin su marca.
2. Su lista de documentos — cada presupuesto, contrato y estudio de precios que ha aprobado, con su estado (Aprobado, Enviado, Caducado) y botones para Descargar o Imprimir.

Nada aparece aquí hasta que lo haya aprobado en Aprobaciones: aprobar un documento lo congela exactamente como lo vio, así que lo que descarga o envía es siempre la página que revisó.

Puede abrir Documentos y aprobar un presupuesto o un contrato pendiente desde el teléfono con la misma facilidad que desde un ordenador: el paso de aprobación no exige un escritorio.

Los tres tipos de documento

• Presupuestos — una oferta con precios que puede enviar a un cliente.
• Contratos — un acuerdo, que puede partir de un presupuesto aprobado.
• Estudio de precios — una estimación interna de lo que cobra la competencia; nunca se envía a un cliente.

Un idioma por documento

Un documento está escrito en un solo idioma de principio a fin: su diseño, su contenido y su nombre de archivo. En un documento que envía a alguien (un presupuesto o un contrato), suele ser el idioma de su cliente; en un documento interno como un estudio de precios, es el suyo. Si necesita el mismo documento en otro idioma, pida a su CEO que lo prepare de nuevo en ese idioma, en lugar de esperar un cambio de idioma a mitad del documento.