Borradores, aprobación y envío

No se envía nada hasta que usted lo aprueba. Cada mensaje que prepara su oficina — un primer contacto, una respuesta, un seguimiento — llega como borrador a su Cola de revisión. Su oficina no puede saltarse este paso: el envío se rechaza para cualquier borrador que no se haya aprobado.

Pedir un borrador

1. En el tablero de la Cartera de oportunidades, seleccione uno o varios clientes potenciales y elija «Redactar contacto»; para un solo cliente potencial dice «Redactar contacto para 1 lead», y para varios indica cuántos son.
2. Confirme. El cuadro de confirmación lo dice claramente: «Su oficina preparará un borrador por lead para que usted lo revise — no se envía nada automáticamente.»
3. Cada tarjeta muestra su propio estado mientras tanto: «Preparando…» y, después, «Borrador solicitado» cuando ya está en cola para su revisión.
4. Desde la página de un único cliente potencial, «Redactar una respuesta» hace lo mismo para una conversación.

Qué significa el «consentimiento» en los correos del sitio web

El widget de chat de su sitio web le hace a un visitante que deja una dirección de correo dos preguntas separadas, no una:

1. «Pueden ponerse en contacto conmigo sobre lo que estamos hablando.» — esto es lo que inicia el contacto. Si esta casilla no está marcada, su oficina ni siquiera guarda la dirección de correo: sin dirección no hay cliente potencial, ni nada a lo que responder. Marcarla es lo que permite a su oficina contestar — basándose solo en lo que el visitante dijo y ofreció de verdad, y en su propio idioma —, y esa respuesta también llega a su Cola de revisión, como cualquier otro borrador, antes de que se envíe nada.
2. «También pueden enviarme correos electrónicos de marketing sobre sus productos y ofertas.» — una segunda casilla, separada, debajo de la primera y sin marcar por defecto. Su oficina guarda esta respuesta y se la muestra en la conversación, pero hoy nada envía un mensaje de marketing basándose en ella: todavía no existe ninguna función de correo de marketing con la que enviarlo. Nunca se le pide que envíe un mensaje de marketing a alguien que nunca se interesó por su negocio, ni a alguien que solo respondió a la primera pregunta.

Las dos respuestas se guardan con fecha y hora, y con el texto exacto que vio el visitante, así que siempre puede ver cuándo — y a qué — dio su conformidad un visitante. Si un visitante respondió en una versión anterior de su widget, antes de que existieran las dos preguntas, su oficina entiende esa respuesta anterior solo como la primera pregunta (una respuesta, nunca marketing): el «sí» que alguien dio antes nunca se convierte, sin avisar, en algo que no se le preguntó.

Adónde va después el borrador

Cada borrador — tanto si empezó en la Cartera de oportunidades, en la lista de prospección o en una conversación del sitio web — espera en el mismo sitio: su Cola de revisión. Abra Aprobaciones para leerlo, editarlo, aprobarlo o rechazarlo.