Demander un devis
- Demandez un devis à votre CEO — pour un lead, ou à partir de rien : « prépare un devis pour Brighton Leisure Centre pour 25 luminaires LED à £30 pièce. » Depuis le fil de conversation d’un lead, le bouton « Créer un devis » lance pour vous la même demande.
- Il arrive dans votre File de révision sous forme de brouillon, avec ses lignes, ses quantités et son total.
- Vérifiez d’où viennent les chiffres. Chaque nombre est marqué comme venant de votre liste de prix, comme une estimation signalée, comme venant d’une source que votre bureau a lue, ou comme pas encore relié à une source : vous voyez d’un coup d’œil ce qui est solide et ce qui est une supposition.
- Confirmez la devise la première fois que vous approuvez un devis chiffré ; c’est une petite étape, une seule fois.
- Approuvez-le. Approuver un devis fige le document exactement tel que vous l’avez vu et le range dans Documents ; cela n’envoie rien en soi.
- Envoyez-le, ou remettez-le vous-même. Une fois une messagerie connectée, un bouton « Envoyer » envoie par e-mail le document figé au client ; si un message va partir sans votre logo, la page vous le dit d’abord et propose d’en ajouter un. Sans messagerie connectée, vous pouvez quand même télécharger ou imprimer le devis et le remettre à votre façon.
- Approuvez-le depuis votre téléphone aussi facilement que depuis un ordinateur : rien dans ce parcours n’exige d’être assis devant un ordinateur.
Si votre bureau ne trouve pas de modèle approuvé dans la langue du client, il utilise à la place la mise en page standard — toujours avec votre logo, votre en-tête et la couleur de votre marque — et vous le dit sur la carte d’approbation, avec une note indiquant que vous pouvez demander un modèle dans cette langue dans le chat.