Brouillons, approbation et envoi

Rien n’est envoyé tant que vous ne l’avez pas approuvé. Chaque message que prépare votre bureau — une première prise de contact, une réponse, une relance — arrive sous forme de brouillon dans votre File de révision. Votre bureau ne peut pas sauter cette étape : l’envoi est refusé pour tout brouillon qui n’a pas été approuvé.

Demander un brouillon

1. Sur le tableau Pipeline, sélectionnez un ou plusieurs leads et choisissez de rédiger la prospection : pour un lead, le bouton affiche « Rédiger la prospection pour 1 prospect », pour plusieurs, il indique leur nombre.
2. Confirmez. La fenêtre de confirmation le dit clairement : « Votre bureau préparera un brouillon par prospect pour que vous le vérifiiez — rien n’est envoyé automatiquement. »
3. Pendant ce temps, chaque carte affiche son propre état : « Préparation… », puis « Brouillon demandé » une fois qu’il est en file pour votre relecture.
4. Depuis la page d’un seul lead, « Rédiger une réponse » fait la même chose pour une conversation.

Ce que veut dire le « consentement » pour les e-mails du site web

Le widget de chat de votre site web pose à un visiteur qui laisse une adresse e-mail deux questions séparées, pas une seule :

1. « Vous pouvez me contacter au sujet de ce dont nous parlons. » — c’est ce qui lance la prospection. Si cette case n’est pas cochée, votre bureau ne garde même pas l’adresse e-mail : pas d’adresse, pas de lead, rien à quoi répondre. La cocher permet à votre bureau de répondre — en s’appuyant uniquement sur ce que le visiteur a réellement dit et proposé, dans sa propre langue — et cette réponse arrive quand même dans votre File de révision, comme tous les autres brouillons, avant tout envoi.
2. « Vous pouvez également m’envoyer des e-mails marketing sur vos produits et vos offres. » — une deuxième case, séparée, sous la première, décochée par défaut. Votre bureau enregistre cette réponse et vous la montre dans la conversation, mais aujourd’hui rien n’envoie de message marketing sur cette seule base : il n’existe pas encore de fonction d’e-mail marketing pour en envoyer un. On ne vous demande jamais d’envoyer un message marketing à quelqu’un qui n’a jamais eu affaire à votre entreprise, ni à quelqu’un qui n’a répondu qu’à la première question.

Les deux réponses sont horodatées et enregistrées avec le texte exact que le visiteur a vu : vous pouvez donc toujours voir quand — et à quoi — un visiteur a vraiment donné son accord. Si un visiteur a répondu sur une ancienne version de votre widget, avant l’existence des deux questions, votre bureau lit cette réponse comme une réponse à la première question seulement (une réponse, jamais du marketing) : un « oui » donné plus tôt n’est jamais transformé discrètement en accord pour quelque chose qu’on n’a jamais demandé.

Où va ensuite le brouillon

Chaque brouillon — qu’il vienne du Pipeline, de la liste de prospection ou d’une conversation du site web — attend au même endroit : votre File de révision. Ouvrez Approbations pour le lire, le modifier, l’approuver ou le rejeter.