Relire un brouillon de prospection
- Ouvrez l’élément. L’en-tête indique à qui il est destiné, qui l’a rédigé et quand — par exemple « rédigé par votre département Prospection · aujourd’hui à 14:14 ».
- Lisez-le comme vous préférez. Un e-mail rédigé a trois onglets : un aperçu qui ressemble à ce que verra le destinataire, le texte brut, et une traduction dans votre propre langue quand le brouillon a été écrit dans la langue de quelqu’un d’autre.
- Regardez le badge de qualité du prospect, quand il est affiché : il vous dit rapidement à quel point cette personne correspond, et pourquoi ; le détail est à une touche.
- Si le relecteur de votre équipe l’a déjà examiné, vous ne voyez une note que si la vérification n’est pas encore terminée — lisez-le alors attentivement vous-même. Si le relecteur a demandé des modifications, vous ne voyez pas du tout ce brouillon ici : il est retourné au bureau pour être révisé et revient dans votre file une fois la vérification passée.
- Décidez :
- Approuver le brouillon — le message est mis en file pour être envoyé.
- Modifier le brouillon — changez le texte avant de l’approuver.
- Rejeter — le brouillon ne va pas plus loin.
- Après votre approbation, un e-mail est mis en file pour être envoyé tout de suite. Si votre opérateur a désactivé l’envoi pour une raison quelconque, l’élément affiche « En attente, pas encore envoyé » au lieu de faire comme s’il était parti ; vous le renverrez une fois l’envoi réactivé.
- Un document (un devis, un contrat, une étude de prix) fonctionne de la même façon, avec une différence : l’approuver ne l’envoie pas. Cela fige le document et le range dans Documents ; envoyer un e-mail avec ce document en pièce jointe est une étape séparée, plus tard.