Documents

Documents est une seule page en deux parties :

1. Vos modèles — un aperçu de la mise en page des devis et des contrats qu’utilisera votre bureau, avec un bouton pour imprimer un exemplaire vierge. Tant que votre propre design n’est pas approuvé, vos documents utilisent la mise en page standard de la plateforme — avec quand même votre logo, votre en-tête et la couleur de votre marque, jamais sans votre marque.
2. Votre liste de documents — chaque devis, contrat et étude de prix que vous avez approuvé, avec son statut (Approuvé, Envoyé, Expiré) et les boutons Télécharger et Imprimer.

Rien n’apparaît ici tant que vous ne l’avez pas approuvé dans Approbations. Approuver un document le fige exactement tel que vous l’avez vu : ce que vous téléchargez ou envoyez est donc toujours la page que vous avez relue.

Vous pouvez ouvrir Documents et approuver un devis ou un contrat en attente depuis votre téléphone aussi facilement que depuis un ordinateur ; l’étape d’approbation n’exige pas d’être assis devant un ordinateur.

Les trois types de documents

• Devis — une offre chiffrée que vous pouvez envoyer à un client.
• Contrats — un accord, que l’on peut construire à partir d’un devis approuvé.
• Études de prix — une estimation interne de ce que pratiquent les concurrents, jamais envoyée à un client.

Une langue par document

Un document est écrit dans une seule langue d’un bout à l’autre : sa mise en page, son contenu et son nom de fichier. Pour un document que vous envoyez à quelqu’un (un devis ou un contrat), c’est en général la langue de votre client ; pour un document interne comme une étude de prix, c’est la vôtre. Si vous avez besoin du même document dans une autre langue, demandez à votre CEO de le préparer à nouveau dans cette langue, au lieu d’attendre un changement de langue en cours de document.