Pedir um orçamento
- Peça um orçamento ao seu CEO — para um lead, ou de raiz: “prepara um orçamento para o Brighton Leisure Centre de 25 luminárias LED a £30 cada.” Na conversa de um lead, o botão “Criar orçamento” faz o mesmo pedido por si.
- Chega à sua Fila de aprovação como rascunho, com as linhas, as quantidades e o total.
- Veja de onde vêm os valores. Cada número está marcado como vindo da sua lista de preços, como uma estimativa identificada, como vindo de uma fonte que o seu escritório leu, ou como ainda sem fonte — para que veja num relance o que é sólido e o que é um palpite.
- Confirme a moeda da primeira vez que aprovar um orçamento com preço — um pequeno passo que só acontece uma vez.
- Aprove-o. Aprovar um orçamento congela o documento exatamente como o viu e arquiva-o em Documentos; por si só, não envia nada.
- Envie-o, ou entregue-o por outra via. Com uma caixa de correio ligada, o botão “Enviar” manda o documento congelado por e-mail ao cliente; se uma mensagem for sair sem o seu logótipo, a página avisa primeiro e oferece-se para o acrescentar. Sem uma caixa de correio ligada, pode na mesma descarregar ou imprimir o orçamento e entregá-lo à sua maneira.
- Aprove-o no telemóvel tão facilmente como num computador — nada neste processo exige uma secretária.
Se o seu escritório não encontrar um modelo aprovado no idioma do cliente, usa antes o aspeto padrão — sempre com o seu logótipo, o seu cabeçalho e a cor da sua marca — e di-lo no cartão de aprovação, com uma nota a lembrar que pode pedir um modelo nesse idioma no chat.