Quem pode aprovar o quê

A regra dos quatro olhos

A conta que redigiu uma mensagem não a pode também aprovar — o produto chama a isto “regra de dupla validação”. Se pediu um rascunho numa sessão e tentar aprová-lo nessa mesma sessão, vai ver uma nota simples a explicar porquê, e não um erro: tem de ser outra pessoa da sua equipa (ou o próprio, numa sessão iniciada à parte) a dizer que sim. Uma segunda decisão sobre o mesmo item — por exemplo, se já tiver sido aprovado noutro sítio — volta como “Já decidido”, também mostrada como uma nota informativa e não como uma falha.

Aprovar um item com preço

Antes de poder aprovar um orçamento que tem um preço, é-lhe pedido que confirme a moeda — isto leva um passo a mais da primeira vez, e depois a plataforma lembra-se da sua escolha.

Orçamentos e contratos esperam na mesma fila

Um orçamento, um contrato ou um estudo de preços não tem uma caixa de entrada à parte — espera exatamente na mesma Fila de aprovação que um rascunho de prospeção, no seu próprio separador se quiser reduzir a vista. Pode rever e aprovar um orçamento ou um estudo de preços diretamente no telemóvel, sem nenhum passo extra. Um contrato ou um modelo é diferente: aprova-se num computador, onde o próprio documento é mostrado no ecrã — no telemóvel pode recusá-lo, mas para o aprovar precisa de ter o documento aberto à sua frente.