Rever um rascunho de prospeção
- Abra o item. O cabeçalho mostra para quem é, quem o redigiu e quando — por exemplo “preparado pelo seu departamento de Prospeção · hoje às 14:14”.
- Leia-o como preferir. Um e-mail redigido tem três separadores: uma pré-visualização com o aspeto que o destinatário vai ver, o texto simples e uma tradução para o seu idioma quando o rascunho foi escrito noutro.
- Veja o distintivo de qualidade do lead, quando aparece, para ter uma ideia rápida de até que ponto esta pessoa se adequa e porquê — o detalhe por trás dele fica a um toque de distância.
- Se o revisor da sua equipa já o viu, só verá uma nota se a verificação ainda não tiver terminado — nesse caso, leia-o com atenção. Se o revisor pediu alterações, não verá esse rascunho aqui de todo: ele volta para o escritório para ser revisto e regressa à sua fila assim que passar a verificação.
- Decida:
- Aprovar rascunho — a mensagem fica na fila para ser enviada.
- Editar rascunho — altere o texto antes de o aprovar.
- Rejeitar — o rascunho não avança mais.
- Depois de aprovar, um e-mail fica na fila para ser enviado de imediato. Se o seu operador tiver o envio desativado por algum motivo, o item diz “Em fila, ainda não enviado”, em vez de fingir que foi enviado — terá de o enviar de novo quando o envio voltar a estar ativo.
- Um documento (um orçamento, um contrato, um estudo de preços) funciona da mesma forma, com uma diferença: aprová-lo não o envia. Congela o documento tal como está e arquiva-o em Documentos — enviar um e-mail com ele em anexo é um passo à parte, mais tarde.