Documentos

Documentos é uma página com duas partes:

1. Os seus modelos — uma pré-visualização do aspeto de orçamento e de contrato que o seu escritório vai usar, com um botão para imprimir uma cópia em branco. Enquanto não tiver o seu próprio design aprovado, os seus documentos usam o aspeto padrão da plataforma — sempre com o seu logótipo, o seu cabeçalho e a cor da sua marca, nunca sem marca.
2. A sua lista de documentos — cada orçamento, contrato e estudo de preços que aprovou, com o respetivo estado (Aprovado, Enviado, Expirado) e botões para Descarregar ou Imprimir.

Nada aparece aqui antes de o aprovar em Aprovações — aprovar um documento congela-o exatamente como o viu, por isso o que descarrega ou envia é sempre a página que reviu.

Pode abrir Documentos e aprovar um orçamento ou um contrato à espera a partir do telemóvel, tão facilmente como num computador — o passo de aprovação não exige uma secretária.

Os três tipos de documento

• Orçamentos — uma oferta com preço que pode enviar a um cliente.
• Contratos — um acordo, que pode ser feito a partir de um orçamento aprovado.
• Estudo de preços — uma estimativa interna do que a concorrência cobra, nunca enviada a um cliente.

Um idioma por documento

Um documento é escrito num único idioma do princípio ao fim — o aspeto, o texto e o nome do ficheiro. Num documento que envia a alguém (um orçamento ou um contrato), costuma ser o idioma do seu cliente; num documento interno, como um estudo de preços, é o seu. Se precisar do mesmo documento noutro idioma, peça ao seu CEO que o prepare de novo nesse idioma, em vez de esperar uma mudança de idioma a meio do documento.